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华英证券“组合拳”发行湖北首单再融资项目

发布时间:2020年11月25日  修改时间:2020年11月25日  

  11月23日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“兴发集团”)2020年非公开发行A股股票项目成功发行并公告,本次募集资金总额为79,288.00万元人民币。本项目是华英证券在湖北省的首单再融资项目,将助力精细化工全产业链龙头再度起航,助力“国产替代”引领产业革新。

  一是总裁挂帅,共商再融资方案。3月末,湖北疫情刚刚“解封”,作为疫情后首家拜访企业的金融服务商,由总裁挂帅带领武汉团队赶赴宜昌,与企业商讨再融资方案,协助客户在剧烈波动的环境中顺利完成了本次发行。二是高效推进,助力项目快速过会。作为保荐机构,自筹备之时起,华英证券始终就以专业严谨的态度、专业的投行服务、积极有效的内外部协调,高效推进各项监管审批流程,于2020年5月,将项目申报中国证监会,并历时仅3个月助力该非公开发行项目的顺利过会。三是引智引才,协助企业精准发力。作为主承销商,公司协助企业精准把握市场发行窗口,引入多家知名投资者,最终成功完成非公开发行。本次项目中,华英证券合力作战,以“投行+”的方式,协同国联集团下信托、保险、基金、直投等各金融牌照资源打好“组合拳”,为兴发集团提供全产业链金融服务。