【媒体眼中的国联】无锡日报：本地投行券商华英证券联合主承销南京证券IPO项目顺利过会

　　作为唯一一家注册地在无锡的专业从事投行业务的法人券商，华英证券秉承“诚信、专业、卓越、责任”的服务理念，依托母公司国联证券及其所属国联集团，扎根无锡，同时在北京、上海、深圳设分公司，在成都、武汉设办事处，业务团队全面对接证监会、上交所、深交所沟通工作，客户遍及华东、华北、华南、华中、西南、西北多个地区，以承销保荐和财务顾问业务为基础、综合金融解决方案为特色，打造精品投行。自2011年成立以来，累计承销金额770余亿元，获得“中国区突破并购投行君鼎奖”、“高成长先锋投行”等多项荣誉。

　　华英证券股权业务团队以23名保荐代表人为核心，在IPO、并购重组、再融资、股权激励等方面均有丰富经验和成功案例。2016年12月，由华英证券担任独立财务顾问及独家主承销商的申通快递借壳上市项目圆满完成，该项目开快递龙头企业上市先河，交易作价169亿元，配套募资48亿元，在资本市场赢得了广泛关注和认可。2017年6月，由华英证券担任财务顾问和联合主承销商的华光股份重大资产重组项目完成新增股份登记手续，该项目实现了国联环保能源板块整体上市，开创了江苏省内国有控股整体上市公司员工持股计划第一单，为无锡市属国企混改提供了借鉴，华英证券也因此被无锡市国资委聘为财务顾问，为12家市属国企集团提供尽调和混改服务方案。

　　华英证券债券业务团队具备丰富的债券融资经验和一流的专业能力，在融资及时性和低成本方面得到发行人的广泛认可。2017年“去杠杆”持续深入，债券市场发行家数和发行规模均大幅萎缩，利率高企。华英证券准确把握发行窗口，承销的多只债券发行利率创同期市场新低，如17即墨旅投债票面利率5.35%，创当地当年融资成本新低，17国联D1、17国联01、17国联02、17国联03票面利率连创同期、同类、同评级交易所公司债券利率新低，17国联02甚至低于同期发行的AAA主体债券。

　　作为无锡本地投行，华英证券自2011年成立之初，就树立“立足无锡、服务江苏”的战略理念，并于当年实现了无锡本地项目的零突破，后续逐步发力无锡市场，把服务无锡企业、助力无锡发展视为天然使命和发展壮大的基础。除为签约企业提供专业服务外，华英证券还积极为无锡上市公司、拟上市公司、新三板挂牌公司提供多层次资本市场政策解读和投融资咨询，组织、参与了多场培训交流活动。“华英证券将长期扎根、深耕、精耕无锡根据地，为无锡企业对接资本市场、产业转型升级、经济社会发展，不断做出新的更大贡献！”华英证券总裁王世平如是说。