国联民生承销保荐助力全国首单Token算力工厂科创债券成功发行

近日，国联集团旗下国联民生承销保荐作为联席主承销商，助力无锡高新区科创产业发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（用于Token 算力工厂）在上海证券交易所成功发行，债券简称“26科产K1”。本期债券系全国首单用于Token算力工厂科技创新公司债券，开创了资本市场专项赋能AI算力Token新赛道的融资先河，是科技投行服务新质生产力发展的标杆性创新项目。

本期债券发行规模6亿元，期限5年，依托发行人AA+优质主体资质，叠加项目赛道稀缺性与产业前瞻性，市场认购热情高涨，全场认购倍数达3.1倍，票面利率低至2.03%，创江苏省全评级同期限私募科技创新公司债券票面利率新低，切实帮助企业降低综合融资成本，充分体现了国联民生证券专业的承销定价与市场资源整合能力。

当前，人工智能产业加速迭代升级，AI智能体规模化落地持续拉动Token需求爆发式增长，Token算力工厂作为AI产业核心基础设施，是支撑数字经济、智能算力产业高质量发展的关键载体。科产集团作为无锡高新区科创产业服务主力平台，始终紧扣区域产业发展战略，以“信用筑基、资本扩容、产业聚力”三位一体发展路径，全面赋能区域产业生态。本期债券募集资金将重点投向无锡燧弘华创科技有限公司Token工厂项目，是科产集团落实人工智能产业布局、推动科技创新与实体经济深度融合的重要举措，也是国联民生对接区域产业布局、推动金融资源精准流向人工智能实体赛道的重要实践。

作为深耕无锡区域多年的专业投行机构，国联民生承销保荐始终践行“产业投行、科技投行、财富投行”核心定位，聚焦人工智能、数字算力等前沿赛道，持续以创新债券工具、专业化投行服务赋能实体产业转型升级。本次成功助力落地全国首单Token算力工厂科创债券，是公司深耕科创金融、创新资本市场服务模式的重要突破，有效打通了金融资本与AI新质生产力的对接通道。

下一步，国联民生承销保荐将立足自身投行专业优势，持续挖掘无锡地区高端产业资产价值，积极探索更多适配AI人工智能及高端产业证券化产品与融资模式，切实助力地方拓宽融资渠道、降低融资成本，以务实金融举措支持无锡产业升级和发展。