国联民生承销保荐独家主承销“26金山Y2”

9月23日，上海新金山工业投资发展有限公司（以下简称“上海新金山工投”）在上海证券交易所成功发行“上海新金山工业投资发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）”(债券简称:26金山Y2)，国联民生承销保荐为本次发行的独家主承销商。

本期债券发行规模4亿元，期限5+N年，依托发行人AA+优质主体资质，市场认购热情高涨，全场认购倍数达3.125倍，票面利率低至1.87%，创全国同评级同期限可续期公司债券票面利率新低，有效降低了企业综合融资成本，充分彰显了资本市场对上海新金山工投综合实力与信用资质的高度认可。

上海新金山工投是上海市金山区下属的大型国有集团公司之一，是上海湾区高新区唯一的园区开发主体，开发建设业务稳步推进，项目来源较有保障。发行人实际控制人为上海市金山区国有资产监督管理委员会，主体评级AA+，曾发行多期公司债券，具有很高的市场认可度。为充分发挥金融合作支持经济发展“加速器”作用，国联民生承销保荐持续以专业、优质、高效的综合金融服务为发行人引入潺潺“金融活水”，自2021年至今已合计为发行人融资达34亿元。

国联民生承销保荐债权业务持续发挥集团综合金融平台优势，拥有成熟的项目执行团队，多次打造全国首单、区域利率新低标杆债券项目。本次“26金山Y2”项目再创全国利率新低，是我司深耕长三角区域、服务地方国有平台企业的又一重要成果。项目组面对市场环境，高效推进申报材料、沟通投资者、优化发行方案，攻坚克难保障项目实现低成本成功发行，展现了专业高效的投行执业能力。

未来，国联民生承销保荐将继续践行“产业投行、科技投行、财富投行”定位，持续深耕区域客户，以专业、高效、定制化的综合金融服务，服务国企改革与地方产业升级，为实体经济高质量发展持续贡献投行力量。