首单突破!国联证券国际成功保荐景旺电子登陆港交所

9月29日，深圳市景旺电子股份有限公司（“景旺电子”，A股代码：603228.SH，港股代码：03228.HK）于香港交易所主板正式挂牌上市。国联集团旗下国联证券国际资本市场有限公司担任联席保荐人，国联证券国际金融有限公司担任整体协调人（国联证券国际资本市场有限公司与国联证券国际资本市场有限公司合称“国联证券国际”），并同时担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，全程护航景旺电子登陆国际资本市场。国联证券国际实现港股主板IPO保荐业务及整体协调人角色上的首单突破。

景旺电子本次发行获得市场高度认可，香港公开发售约729.44万股，超额认购93.25倍；国际配售约6,564.98万股，超额认购9.57倍；募集资金净额约49.61亿港元。本次港股全球发售总量7,294.43万股H股，募资净额将用于扩充及升级高附加值产品的产能、下一代PCB技术研发、偿还银行借款、营运资金及一般企业用途。

深圳市景旺电子股份有限公司成立于1993年，是一家技术驱动的全球印制电路板（PCB）制造商，景旺电子于2017年登陆上海证券交易所主板，截至2026年9月24日A股市值约1036亿元人民币。公司产品主要应用于汽车电子、通信与数据基础设施、智能设备、工业控制与医疗设备等领域。

国联证券国际紧扣公司“产业投行、科技投行、财富投行”的核心战略，充分发挥牌照资源与跨境投行优势，在本次发行中深度参与项目执行、发行方案规划、投资者推介、投资者关系管理等全流程工作，高效衔接境内外监管规则与资本资源。该项目以专业高效的服务，保障发行圆满落地，交出港股承销保荐“首秀”的答卷。

本次项目成功上市，植根于国联民生证券与景旺电子多年深厚的合作根基。双方业务合作始于2010年，国联民生证券曾先后担任其2017年A股主板IPO及三次A股再融资的保荐机构。景旺电子此次“A+H”两地成功上市，既是国联民生证券国际化投行业务里程碑的突破，更是国联民生证券“境内外一体化协同”战略的生动实践。

未来，国联证券国际将依托国联集团与国联民生证券的一体化协同优势，持续把协同势能转化为长期稳健的经营质效，聚焦新质生产力赛道，以更深的产业洞察、更稳的风控步伐、更优的客户服务，在资本市场浪潮中锻造长期价值，助力企业实现全球化战略布局，为服务实体经济高质量发展贡献“国联民生”力量。